الانتقال إلى المجلس
باني التدفق البصري
سنعرض على أداة بناء التدفق البصري
في Flow Builder، عندما نوجه المستخدم خلال عملية تقسيم وأخيرا يكون لدينا كتلة الإجراءات مع وظيفة اللوحة.
تعرف على المزيد عن ميزة اللوحة هنا.
نحن فقط ننشئ كتلة الإجراءات ونضيف وظيفة اللوحة إليها لاختبار وظائفها.
في كتلة الإجراءات -> اذهب إلى الإجراءات المتقدمة -> وظيفة الانتقال إلى اللوحة
الخطوة التالية -> انقر على تعديل الإجراء في وظيفة اللوحة.
تحتاج إلى اختيار الموضوع لوضع المستخدم في نهاية العملية.
الآن لنفترض أننا نوصل المستخدم إلى المنصة لأول مرة، لذا نختار الموضوع الجديد المحتمل.
يمكنك أيضا إضافة ملاحظة إلى الإجراء تم حذفها من بين الخيارات الثلاثة المتوفرة في القائمة المنسدلة:
- لا تغيير
- ملاحظة تحديث
- ملاحظة واضحة
الآن دعنا نختار تحديث الملاحظة تحت إجراء الملاحظة. والمعلومات تحت نوع الملاحظة.
بما أننا نضيف المستخدم كعميل محتمل جديد، فليكن الملاحظة ك - {{الاسم الأول}} هو قائد المبيعات الجديد لدينا
الآن يمكننا حفظ تفاصيل الملاحظات أعلاه في اللوحة.
الآن دعونا نلقي نظرة مسبقة على هذه الكتلة العملية مع وظيفة اللوحة على صفحة الويب المنبثقة.
لا نرى أي إجراء على صفحة الويب، لأننا نختبر فقط كتلة العمل.
الآن نغلق صفحة الاختبار ونفتح اللوحة ونحدث الصفحة، يمكنك رؤية السحر:
تحت عمود العملاء المحتملين الجدد في اللوحة، تمت إضافة المستخدم الضيف. يمكنك أيضا رؤية الملاحظة: الضيف هو قائد المبيعات الجديد لدينا.
الآن، يمكنك إلقاء نظرة داخل النافذة بالنقر على المستخدم الضيف وستتمكن من التواصل مباشرة مع هذا المستخدم من داخل منصة NewAge Ai .
الآن يمكنك أيضا سحبها يدويا إلى عدة مراحل من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار.
يمكننا أيضا تنفيذ الأتمتة، حيث في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإجراء معين، يمكنك الانتقال إلى اللوحة المطلوبة. يمكنك نقلهم عبر جميع مراحل اللوحة.
الآن قمنا بنقل المستخدم الضيف يدويا من العميل المحتمل الجديد إلى المجدول التجريبي.
على سبيل المثال، عندما نريد تنفيذ الأتمتة على هذا، إذا تم جدولة عرض توضيحي للمنتج مع المستخدم الضيف باستخدام تكامل Calendly، يمكننا أيضا استدعاء إجراء مع وظيفة اللوحة، حيث يتم تنفيذ النشاط التالي:
- الموضوع أو المرحلة - تم اختيار خط أنابيب المبيعات / Demo_Scheduled.
- ملاحظة إجراء الملاحظة: تحديث ملاحظة
- نوع الملاحظة: معلومات
- الموضوع: حجز Calendly مقرر لعرض المنتج مع {{الاسم الأول}}
وبهذه الطريقة، يمكن تعيين معايير المجلس عند إجراء تعيين تقويم.