بعبارات بسيطة، اللوحات هي أدوات مثل Trello أو Simple CRM يمكن إدارتها داخل منصة NewAge Ai .

بعبارة أخرى، للتوضيح، نحن ندير مجموعة من المستخدمين، الذين يأخذون عبر عدة خطوات/مراحل من نظام القمع، وهم حاليا فيه.

بعض حالات استخدام المجلس هي:

1. مسار المبيعات
2. دعم العملاء
3. إدارة المهام
4. إدارة المشاريع

على سبيل المثال:

دعونا نمر بخطوات إنشاء "لوحة" لخط أنابيب المبيعات.

في مسار المبيعات، نقوم بتوزيع العملاء المحتملين للأعمال التجارية في المراحل التالية:

1. القائد الجديد
2. تم الاتصال
3. العرض التجريبي المجدول
4. تم إرسال الاقتراح
5. الإغلاق بالفوز

تحت قائمة Flow Builder، على الجانب الأيسر، نجد ميزة "اللوحات" أسفل وظيفة "مستخدمي الروبوتات" مباشرة، وهي تقريبا في منتصف الصفحة.

الآن نضغط على ميزة اللوحات. يمكننا رؤية زر يسمى "إنشاء أول لوحة"

بالنقر على هذا الزر، سنبدأ في إنشاء أول لوحة لدينا.

نافذة منبثقة - إضافة لوحة جديدة

تحت الاسم: يجب أن نقدم اسما للمجلس. مثلا: خط أنابيب المبيعات

انقر على "إضافة عمود" لإضافة العمود الأول ولنسميه كقائد جديد

الآن دعونا نضيف الأعمدة الأربعة الأخرى المطلوبة إلى اللوحة كما ذكر أعلاه - المراحل المختلفة في خط أنابيب المبيعات.

إضافة الأعمدة الأربعة الأخرى إلى اللوحة

• تم الاتصال
• العرض التجريبي المجدول
• تم إرسال الاقتراح
• الإغلاق بالفوز

بعد إضافة الأعمدة الأربعة، اضغط على زر الحفظ.

بمجرد إنقاذ اللوحة، نرى أن اللوحة الجديدة قد تم إنشاؤها وجميع الأعمدة الخمسة تم إنشاؤها داخل اللوحة.

في هذه الصفحة من اللوحة، يمكنك أيضا إنشاء عمود جديد بمجرد النقر على الزر العلوي الأيمن "عمود جديد"

سم العمود الإضافي واضغط على زر الحفظ. الآن نرى العمود الإضافي مضافا إلى اللوحة.

هنا في صفحة اللوحة هذه، يمكننا تحريك الأعمدة من اليسار إلى اليمين أو العكس عن طريق سحب الأعمدة إلى اليسار أو اليمين ووضعها بالترتيب المطلوب.

يمكننا أيضا رؤية 3 نقاط في أعلى يمين كل عمود. بالنقر عليه، يمكننا حذف العمود أو إعادة تسمية وحفظ العمود.

بمجرد الضغط على تأكيد الحذف، سيتم حذف العمود.

فيما يلي يمكنك أن ترى أننا حذفنا العمود الخامس - مغلق مفقود

الآن دعنا نرى، كيف نستخدم هذا القسم من المجلس.

سنعرض على أداة بناء التدفق البصري

في Flow Builder، عندما نوجه المستخدم خلال عملية تقسيم وأخيرا يكون لدينا كتلة الإجراءات مع وظيفة اللوحة.

نحن فقط ننشئ كتلة الإجراءات ونضيف وظيفة اللوحة إليها لاختبار وظائفها.

في كتلة الإجراءات -> اذهب إلى الإجراءات المتقدمة -> وظيفة الانتقال إلى اللوحة

الخطوة التالية -> انقر على تعديل الإجراء في وظيفة اللوحة.

تحتاج إلى اختيار الموضوع لوضع المستخدم في نهاية العملية.

الآن لنفترض أننا نوصل المستخدم إلى المنصة لأول مرة، لذا نختار الموضوع الجديد المحتمل.

يمكنك أيضا إضافة ملاحظة إلى الإجراء تم حذفها من بين الخيارات الثلاثة المتوفرة في القائمة المنسدلة:

1. لا تغيير
2. ملاحظة تحديث
3. ملاحظة واضحة

الآن دعنا نختار تحديث الملاحظة تحت إجراء الملاحظة. والمعلومات تحت نوع الملاحظة.

بما أننا نضيف المستخدم كعميل محتمل جديد، فليكن الملاحظة ك - {{الاسم الأول}} هو قائد المبيعات الجديد لدينا

الآن يمكننا حفظ تفاصيل الملاحظات أعلاه في اللوحة.

الآن دعونا نلقي نظرة مسبقة على هذه الكتلة العملية مع وظيفة اللوحة على صفحة الويب المنبثقة.

لا نرى أي إجراء على صفحة الويب، لأننا نختبر فقط كتلة العمل.

الآن نغلق صفحة الاختبار ونفتح اللوحة ونحدث الصفحة، يمكنك رؤية السحر:

تحت عمود العملاء المحتملين الجدد في اللوحة، تمت إضافة المستخدم الضيف. يمكنك أيضا رؤية الملاحظة: الضيف هو قائد المبيعات الجديد لدينا.

الآن، يمكنك إلقاء نظرة داخل المكتب بالنقر على المستخدم الضيف وستتمكن من التواصل مباشرة مع هذا المستخدم من داخل منصة NewAge Ai .

الآن يمكنك أيضا سحبها يدويا إلى عدة مراحل من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار.

يمكننا أيضا تنفيذ الأتمتة، حيث في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإجراء معين، يمكنك الانتقال إلى اللوحة المطلوبة. يمكنك نقلهم عبر جميع مراحل اللوحة.

الآن قمنا بنقل المستخدم الضيف يدويا من العميل المحتمل الجديد إلى المجدول التجريبي.

على سبيل المثال، عندما نريد تنفيذ الأتمتة على هذا، إذا تم جدولة عرض توضيحي للمنتج مع المستخدم الضيف باستخدام تكامل Calendly، يمكننا أيضا استدعاء إجراء مع وظيفة اللوحة، حيث يتم تنفيذ النشاط التالي:

1. الموضوع أو المرحلة - تم اختيار خط أنابيب المبيعات / Demo_Scheduled.
2. ملاحظة إجراء الملاحظة: تحديث ملاحظة
3. نوع الملاحظة: معلومات
4. الموضوع: حجز Calendly مقرر لعرض المنتج مع {{الاسم الأول}}

وبهذه الطريقة، يمكن تعيين معايير المجلس عند إجراء تعيين تقويم.

الطريقة الأخرى لتغيير معلمات اللوحة هي الذهاب إلى الدردشة الحية . في الدردشة الحية، اختر المستخدم وفي القائمة على الجانب الأيمن، في الأسفل، يمكنك رؤية وظيفة اللوحة.

انقر على أيقونة القلم لتغيير المعلمات بعد إجراء دردشة مباشرة مع المستخدم.

انقر على أيقونة القلم لتغيير المعلمات بعد إجراء دردشة مباشرة مع المستخدم.

على سبيل المثال كما هو موضح أدناه:

بعد إجراء التغييرات في الدردشة الحية كما هو مذكور أعلاه، يمكننا رؤية التغييرات التي حدثت في صفحة اللوحة كما هو موضح أدناه:

طريقة أخيرة للوصول إلى ميزة اللوحة هي عبر مستخدمي البوتات.

دعونا نرى كيف يمكننا الوصول إلى ميزة اللوحة من مستخدمي الروبوتات. انقر على مستخدمي البوتات واختر المستخدم الذي نحتاج للوصول إليه إلى ميزة اللوحة.

انقر على أيقونة قلم اللوحة للوصول إلى ميزة اللوحات لمستخدم الروبوت المختار.

الآن في مستخدمي البوتات، يمكنك تقسيم المستخدمين ونقلهم إلى وظيفة اللوحات.

لنر كيف يمكننا فعل ذلك.

في صفحة مستخدمي البوت، انقر على الملف المتاح في أعلى الجانب الأيسر. أضف شرطا للمستخدمين.

على سبيل المثال: يجب نقل المستخدمين الذين لديهم الوسم ك FB_leads إلى اللوحات.

الآن في صفحة مستخدمي البوتات، سنرى المستخدمين الذين لديهم وسم FB_lead

الآن اختر مستخدمي البوتات بالنقر على مربع الاختيار على يسار مستخدمي البوت.

بعد ذلك، انقر على زر الإجراء الجماعي في أعلى الجانب الأيمن.

سيتم عرض قائمة الأفعال، وفي الأسفل، يمكنك رؤية وظيفة الانتقال إلى اللوحة.

الآن يمكنك نقل مستخدمي البوتات المختارين إلى النشاط المطلوب في اللوحة.

بشكل أساسي، نستخدم ميزة اللوحة لإنشاء أي نوع من أنظمة CRM الصغيرة داخل NewAge Ai نفسه.

بهذه الطريقة، لن تحتاج إلى نقل أو تصدير السياق نحو نظام CRM مثل Hubspot. يمكنك وحدك إنشاء خط مبيعات خاص بك. يمكنك إنشاء مجلس جديد لأنظمة المواعيد.

في مساحة عمل واحدة يمكننا أن نحصل على لوحة واحدة فقط. في هذه اللوحة، يمكن أن يكون لدينا حد أقصى 20 عمودا.